Telefónica vende las torres de Telxius a ATC por 7.700 millones de euros

Telefónica anunció la firma de un acuerdo con American Tower Corporation (ATC), para la venta de la división de torres de telecomunicaciones de su filial Telxius, por un importe de 7.700 millones de euros pagaderos en efectivo

Elconvenio comprende 30.722 emplazamientos en Europa (España y Alemania) y enAmérica Latina en Brasil, Chile, Perú y Argentina. El respectivo cierre de lasventas se realizará al cumplir con los trámites regulatorios.

Estaoperación generó un OIBDAaL durante el 2020 de aproximadamente 190 millones deeuros, ltiplo récord de 30,5 veces sobre el resultado operativo antes deamortizaciones y después de arrendamientos (OIBDAaL), de 190 millones en losúltimos doce meses, según estima la compañía. Ello implica que, ajustando elimpacto de los activos alemanes adquiridos por Telxius en junio de 2020 (pagó1.500 millones por una cartera de emplazamientos y antenas para móvil aTelefónica Deutschland), la venta se ha realizado a.

Elnegocio de torres de Telxius generó múltiplos récord en OIBDAaL(resultadooperativo antes de amortizaciones y después de arrendamientos) de 30,5 veces, deaproximadamente 190 millones de euros estimados en los últimos doce meses. Conla venta de las torres, se han obtenido 7.700 millones, más del doble delprecio máximo previsto para toda la compañía.

Seestima que la plusvalía atribuible a Telefónica ascenderá aproximadamente a 3,5mil millones de euros, y que al culminar la operación, se reducirá la deudafinanciera neta en 4,6 mil millones de euros, y su ratio de apalancamiento(Deuda Neta/OIBDAaL) en aproximadamente 0,3 veces.

Laventa responde a las estrategias del Grupo Telefónica, y a su política activade gestión de cartera de negocios y activos, basada en la creación de valor yla reducción de deuda orgánica.

Acuerdo con sentido estraqtégico

ParaJosé María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, esta operación “tienesentido estratégico dentro de nuestra hoja de ruta. American Towers era nuestrosegundo proveedor tras Telxius. Seguiremos centrados en nuestros objetivos másambiciosos: la integración de O2 con Virgin en el Reino Unido, la compra de losactivos móviles de Oi en Brasil y la reducción de la deuda”.

Conel acuerdo, American Tower se convierte en uno de los primeros proveedores deinfraestructuras independientes en Europa haciéndole frente a la compañía Cellnex.

Se mantienen los compromisos de arrendamiento y empleo

El acuerdo contempla el mantenimiento de los actuales contratos de arrendamiento de las torres suscritos con las sociedades vendidas de Telxius, y también incluye el mantenimiento del empleo por parte de American Towers.